Платежный баланс страны как инструмент оценки возможностей развития национальной экономики Курсовая работа (проект)

Сегодня фактически все государства являются участницами современного мирового хозяйства. Разработка макроэкономической модели, которая описывает взаимосвязи макроэкономических показателей в открытой экономике, способствует анализу, а именно, каким образом экономическая политика, которая проводится в данном государстве и в иных государствах, воздействует на международные потоки товаров, услуг и капиталов. А фундаментом для данного анализа служит платежный баланс государства.

Термин «платежный баланс» в экономической теории впервые был применен в 1767 г. представителем меркантилизма Д. Стюартом в работе «Исследование принципов политической экономии». Тем не менее основанием для зарождения понятия «платежный баланс», в соответствии с его современным пониманием, можно считать возникновение термина «торговый баланс». Впервые он был применен Э. Мисселденом в трактате «Круг торговли» (1623г).

С формированием международной платежной системы, международного рынка капитала создание схемы платежного баланса стала рассматриваться как одна из актуальнейших проблем. Первые попытки унификации схемы платежного баланса были реализованы под эгидой Организации Объединенных Наций в 1920-е гг. Одна из первых официальных публикаций платежного баланса была подготовлена в США в 1923 г. Министерством торговли. Серьезный вклад в исследование методологии формирования платежного баланса привнесла Лига Наций. В 1924 г. она опубликовала платежный баланс ряда государств. С этого года возникли международные сопоставления показателей платежного баланса.

В рамках Организации Объединенных Наций в 1927 г. была изобретена схема платежного баланса, которая явилась фундаментом для исследования Международным валютным фондом форм и принципов формирования платежного баланса [12, с. 275].

Под платежным балансом Международный валютный фонд понимает статистическую запись всех экономических сделок в течение настоящего периода между резидентами отчитывающихся государств. В сущности платежный баланс считается балансовым счетом международных операций государства в форме соотношения валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных данным государством иным странам. По экономическому содержанию платежный баланс может составляться на определенную дату или за конкретный период времени. [12, с. 164-165].

Формирование и исследование платежного баланса государства выполняются согласно методологии Международного валютного фонда с использованием стандартных правил учета и определений. Главными принципами построения платежного баланса считаются: принцип резидента, принцип двойной бухгалтерской записи, принцип отражения потоков, принцип общей единицы учета, принцип стоимостной оценки, принцип регистрации операций, принцип классификации операций [2, с. 5]

Не обращая внимания на высокую экспортную направленность экономики, в белорусской внешней торговле в течении многих лет прослеживалось превышение темпов роста импорта над темпами роста экспорта, следствием чего стал вечный дефицит внешней торговли товарами (рисунок 2.1). В особенности примечательным разрыв между темпами их роста был в 2006–2010 гг., когда он достиг в среднем 6 процентных пунктов, что, соответственно, привело к внезапному росту отрицательного сальдо. Максимальными среднегодовыми значениями прироста дефицита торговли были в 2006–2008 гг., составив 44%. Валютный кризис 2011 г. и трехкратная девальвация белорусского рубля по отношению к «твердым валютам» позволили существенно улучшить ситуацию и достичь опережающих темпов роста экспорта по сравнению с импортом. Однако начиная с 2013 г. во внешней торговле наблюдался спад, в большей степени затронувший экспорт и приведший к тому, что отрицательное сальдо вновь стало увеличиваться, составив в 2013–2017 гг. в среднем USD 4.5 млрд в год.

 На динамику экспорта большое воздействие оказывала ситуация с поставками товаров в государства вне СНГ. Значимость дальнего зарубежья стала последовательно повышаться с начала 2000- х гг. в связи с ростом цен на нефтепродукты и калийные удобрения, занимавшие значительную долю в экспортной корзине данного географического направления торговли. Если в 2000 г. удельный вес стран вне СНГ в экспорте составлял 27%, то уже к 2002–2003 гг. он увеличился до 45%, а в 2005–2009 гг. превышал поставки в СНГ и достигал 55–56%. В 2012–2017 гг. доля дальнего зарубежья сократилась до 43% в среднем за год, а в 2013 и 2017 гг. – до 38%. 

Поддержание платежного баланса в равновесном состоянии представляет собой важную задачу для макроэкономической стабильности страны. Считается что активное сальдо платежного баланса является показателем здорового состояния экономики. Платежный баланс оказывает значительное воздействие на валютный курс и валютную политику страны. Его ухудшение часто приводит к усилению валютного контроля, снижению курса национальной валюты, увеличению заимствований за рубежом. Поэтому остро стоит проблема устранения неравновесия платежного баланса [18].

Исследование выявило, что платежный баланс Республики Беларусь имеет следующие особенности неравновесия:

– устойчивый дефицит счета текущих операций, обусловленный в основном, отрицательным сальдо внешней торговли товарами. 

– значительный рост положительного сальдо услуг.

– практически постоянное крупное сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций.

– значительная величина ошибок и пропусков.

– резкие колебания объема валютных резервов.

Такое состояние платежного баланса Республики Беларусь требует соответствующих мер его регулирования.

Анализ теории и практики регулирования платежного баланса показал, что проблема дефицита торгового баланса в части текущего счета имеет два основных пути решения: увеличение экспорта и оптимизация импорта.

При формировании стратегии развития экспорта Беларуси целесообразно использовать следующие меры:

1) Создание предпосылок для внутреннего и внешнего инвестирования экспорториентированных отраслей, которому может способствовать льготное налогообложение средств, инвестируемых в развитие и обновление производства продукции на экспорт.

2) Проведение модернизации и обновления производства. Модернизация должна быть направлена в первую очередь на обновление не техники, а технологий и сопровождаться постепенным изменением структуры белорусской промышленности в сторону увеличения в ней доли производств, работающих на местном сырье (деревообработка, производство бумажной продукции, продуктов питания, товаров легкой промышленности, строительных материалов и т. д.). Это позволит уйти от имеющейся в настоящее время зависимости от импорта, спрос на который не обладает высокой эластичностью.

3) Повышение конкурентоспособности производимой в республике продукции за счет улучшения ее качества, что напрямую связано с модернизацией и обновлением производства и внедрением новых высокоэффективных технологий.

4) Более эффективное использование преимуществ, которые имеет Республика Беларусь. Так, по прогнозам, мировые цены на продовольствие в ближайшие 15 лет будут расти на 15-20 % в год. В Беларуси вполне реально увеличить сельскохозяйственное производство в 2-3 раза за счет интенсивных технологий.

Платежный баланс считается одним из самых важных инструментов макроэкономического исследования и прогнозирования. Он функционально применяется для установления фискальной политики, при принятии заключений по регулированию внутреннего валютного рынка и валютного курса. Разнообразия валютного курса имеют видимые результаты для экономики, следовательно, правильно считать, что платежный баланс считается существенным объектом регулирования как внутри страны, так и в межгосударственных отношениях.

Платежный баланс, который сегодня соответствует интернациональным шаблонам, обладает и своими отрицательными сторонами, которые объединены, прежде всего, с недостатком истинной статистической информации, которая необходима для его формирования.

Большое давление на платежный баланс выражает торговый баланс. Их зависимость можно именовать прямо пропорциональной, т.к. при увеличении положительного сальдо торгового баланса увеличивается положительное сальдо платежного или уменьшается его отрицательное.

Это их особенность применяется при регулировании платежного баланса. Для этого предоставляется право на повышение функционального сальдо торгового баланса (к примеру, увеличение суммы экспорта).

Присутствуют всевозможные методы регулирования платежного баланса, однако самым действенным, на коротком периоде времени, является прямой контроль. Собственно, его больше применяют несмотря на то, что, собственно, они имеют минимальные положительные отклики у населения

Для того чтобы гарантировать сбалансированность платежного баланса и приберегать золотовалютные резервы, необходимо или иметь положительное сальдо по текущему счету платежного баланса, то есть чтобы экспорт был выше импорта, или, если это в силу каких-то объективных факторов невозможно гарантировать, — отрицательное сальдо должно перекрываться финансовым счетом.

Увеличение производительности и повышение объемов экспорта белорусских товаров требует выполнения страной побудительной макроэкономической и валютной политики.

В целом исследование состояния платежного баланса Беларуси за анализируемый период указывает на то, что отечественная промышленность в существенной степени находится в сильной зависимости от импорта сырья и комплектующих.

На платежный баланс влияет дефицит собственных средств на выполнение структурной перестройки и реструктуризацию промышленности. Помимо этого, сравнительно бедные природные ресурсы государства не подстегивали в свое время реструктуризацию и перестройку экономики, наименее зависимой от привозных энергии и сырья.